Au sud de la Géorgie, une petite communauté arménienne vit paisiblement dans le village de Gandzani. À l’approche de l’âge adulte, trois amis inséparables voient leurs chemins se dessiner différemment, tiraillés entre leur attachement aux traditions et aux liens familiaux, et leur aspiration à un avenir meilleur. Henrikh rêve d’étudier à Tbilissi, Karlen souhaite quitter la ferme familiale pour s’installer à Moscou, tandis que Hakob choisit de rester sur place et de poursuivre son travail à la fromagerie. Perché dans les hauteurs d’une bourgade aux paysages féériques, ce documentaire aux accents impressionnistes dresse avec sensibilité le portrait de ces trois camarades. Malgré leur profond enracinement dans leur terre d’origine, tous trois incarnent une jeunesse éprise de liberté, animée par un ardent désir d’émancipation.